در دهه 20 که گروه های گنگستری در شهر بیرمنگام واقع در انگلستان بسیار زیاد شده است، یک گروه گنگستر سعی میکند خود را در این دهه به قدرت برساند …

دو جوان به نام‌های دوشین و سالی که به خرید و فروش مواد مخدر مشغول هستند، برای کسب درآمد بیشتر با بزرگترین دلال مواد مخدر منطقه به نام بابی رایکس همکاری می‌کنند. بعد از اینکه جنس‌های بابی رایکس به سرقت می‌رود، دنیای این دو دوست جوان زیر و رو می‌شود...

رابطه‌ای پیچیده بین مالفیسنت و آرورا که با ظهور تهدیدی جادویی به سرزمین مورها گسترده‌ می‌شود.