جی مو به عنوان یک فرد بیرونی در نظر گرفته می شود زیرا می تواند هیولاها را ببیند. یک روز ، او یک هیولا را در سوپر مارکت می بیند و با شکارچی هیولا ، منگ ملاقات می کند. او در می یابد که واقعاً هیولاهایی در جهان وجود دارد...

این فیلم داستان سان وو کنگ و ارلانگ شن را روایت می‌کند که به امتداد کوه جاویدان می‌روند تا مهارت‌های خود را تقویت کنند. اما…