بعد از ویرانی محل سکونتشان بدلیل رشد و گسترش Tokyo ( توکیو )، گروهی ازtanuki ها (نوعی راکن) تلاش میکنند که از خانه های خود محافظت کنند. آنها تصمیم میگیرند که از استعداد تغییر شکل خود استفاده کنند تا جلوی این گسترش ساخت و سازها را بگیرند. بخصوص دو نفر از آنها که در تغییر شکل ماهر بودند برای دریافت کمک از سه نفر از بزرگان و دانایان به Shikoku رفتند. در همان زمان بقیه گروه تمام تلاش خود را میکنند تا جلوی ساخت و ساز را بگیرند