یک تفنگدار سابق و رفیق جنگی قدیمی اش با کارتل مکزیکی در پشت ناپدید شدن دخترش روبرو می شوند.

این سریال به زندگی سال گودمن ، وکیل دادگستری ، در آلبوکرکِ نیومکزیکو می پردازد. داستان این سریال 6 سال پیش از آشنایی سال گودمن و والتر وایت یعنی در سال 2002 اتفاق می افتد ولی به بریکینگ بد و اتفاقات پس از آن هم پرداخته می شود.

هنگامی که مایا، یک زن لاتین تصمیم می گیرد تا در صدمین سالگرد تولد نانا خود با ریشه های سنتی مکزیکی خود ارتباط برقرار کند، همه چیز به شدت خراب می شود. یک کمدی سیاه درباره معنای "دیگری" بودن در خانواده.