کای، یک دانش آموز غمگین است ، که زندگی اش بعد از ملاقات با لو، پری دریایی تغییر میکند ...

بعد از هزار سال، شهاب‌سنگی به ژاپن اصابت می کند. میتسونا یک دختر دبیرستانی است که در روستا زندگی می کند و می خواهد به شهر برود زیرا از زندگی کسالت بارش در روستا خسته شده . از طرفی، تاکی، پسری دبیرستانی میباشد که در توکیو همراه دوستانش سکنی گزیده و نیمه وقت در رستورانی ایتالیایی کار می کند. او علاقه ی بسیار زیادی به هنر، بویژه در خصوص معماری دارد.یک روز، میتسونا خواب می بیند که درآن او مردی جوان شده است. درآن سوی، تاکی هم رویایی می بیند که او در آن یک دختر دبیرستانی در روستا است. در پسِ رویای آن‌ها چه رازی نهفته است؟…

ماجراهای ایل هو و یک گاو خجالتی برای نجات جهان از دست یک هیولای سیاه.