میلدرد مویر، روان‌شناس دوست‌داشتنی، عمل جراحی پلاستیک در کوچه پس‌کوچه‌اش را که ناموفق می‌شود، نمی‌پذیرد و از همه کسانی که در گذشته‌اش او را به خاطر ظاهرش عذاب می‌دادند، انتقام می‌گیرد.

این سریال داستان مرد بیکار و بی عاری به اسم لورن مال-وُ (بیلی باب تورنتن) را بازگو می کند که با ورود به شهر کوچکی در مینسوتا، ساکنان شهر را با خشونت و شرارت خود تحت تاثیر قرار می دهد، به خصوص لستر نایگارد(مارتین فریمن)، فروشنده ی بیمه ای که همیشه مورد سوء استفاده ی دیگران قرار گرفته است...