وقتی پلیس به خانه ای در ال پاسو یورش می برد، آن را پر از لاتین تبارهای مرده و تنها یک بازمانده می یابد. او که به "مسافر" معروف است برای بازجویی به کلانتری منتقل می شود. او در آنجا داستان های وحشتناک زندگی خود را بازگو می کند.

گروهی از نوجوانان در مکزیکو سیتی قصد دارند به هر طریق ممکن پولدار شوند ....

اتفاقات سریال در دهه 80 میلادی جریان دارد و "دیگو لونا" نقش "فلیکس گالاردو"، رئیس کارتل مواد مخدر گوادالاخارا را در این سریال بر عهده دارد که "گالاردو" بزرگترین امپراطوری کارتل مواد مخدر مکزیک را ایجاد کرد. "مایکل پنیا" نیز نقش "کیکی کامارنا" را که مامور DEA است، بر عهده دارد. او خانواده‌اش را از کالیفرنیا به شهر گوادالاخارا در مکزیک می‌برد تا روی پرونده کارتل مواد مخدر این شهر تحقیق کند. در حالیکه نبرد بین سازمان DEA و دولت مکزیک با کارتل‌های مواد مخدر ادامه دارد و تجارت مواد مخدر در حال رفتن به سمت مدرن شدن است، سرنوشت این دو شخصیت به یکدیگر متصل خواهد شد...