داستان در زمانی اتفاق می‌افتد که سارایوو توسط یک دستگاه هسته‌ای دست ساز نابود شد، داستان دنیایی پر از نسل‌کشی را منعکس می‌کند. به نظر می رسد یک مرد آمریکایی به نام جان پل مسئول همه اینها باشد و مامور اطلاعاتی ...

لوسی، دختری 17 ساله که امید دارد یک جادوگر تمام عیار بشود، یک روز به پسری بنام ناتسو بر می خورد که عضو یک گروه جادوگری بنام فری تیل (Fairy Tail) هست.