داستان فیلم درباره شکارچی پوستی به نام "هیو گلس" (لئوناردو دیکاپریو) است که در حین شکار مورد حمله ی یک خرس قهوه ای قرار گرفته و دو مرد که در این شکار همراه او بودند، وسایلش را دزدیده و او را نیمه جان رها می کنند و ...

یک کلانتر پلیس جدال برانگیز که به تازگی به اداره تریبال منتقل شده به اجبار باید با یک پلیس شهری فدرال برای حل یک پرونده همکاری کند .