داستان در مورد زوجی است که برای احیای رابطه خود سفر آغاز می‌کنند. آن‌ها در این راه به شهری جادویی برمی‌خورند که موزیکال‌های دهه 1940 همه اهالی‌اش را به تسخیر درآورده.

یک زن جوان بعد از مدت ها به شهر زادگاهش برمیگردد و به محض رسیدن با یک سری قتل های وحشتناک مواجه میشود در حالی که شباهت زیادی بین شیوه این قتل ها و قتل پدر و مادرش وجود دارد که سالها قبل کشته شدند...

داستان دختر نوجوان نا امید و آشفته ای را نشان میدهد که یکباره در جنگلی از خواب بیدار شده و متوجه میشود که یک جادوگر را برای کشتن مادرش ترغیب کرده است.