در روستایی قرن نوزدهم فرانسه، یک تهدید مرموز و احتمالاً فراطبیعی دهکده کوچکی را تهدید می کند. جان مک براید، یک آسیب شناس، به شهر می آید تا خطر را بررسی کند ...

در دهه‎ی چهل میلادی ، لینا و خانواده‎اش ، در حالی به سیبری دیپورت می‎شوند ، که استالین حملات مخوفی را برای تصاحب مناطق بالتیک آغازه کرده است . در این بین شور و علاقه‎ی لینا ، به هنر و امید او سکوت تاریخ را خواهد شکست و …

پیپ یتیمی را دنبال می کند که دوران کودکی خود را به عنوان شاگرد آهنگر گذراند و ناگهان از یک خیریه ناشناس پولی بادآورده دریافت می کند که به او اجازه می دهد به لندن سفر کند و وارد جامعه عالی شود.

داستان این فیلم در مورد فردی به نام کلارا است. کلارا در هنگام کریسمس یک فندق‎شکن چوبی که به شکل انسان میباشد را از پدربزرگش هدیه می‌گیرد و والدین او تاکید می‌کنند که مراقبت از این فندق‎شکن منحصر به فرد باشد. همان شب در طی اتفاقاتی این فندق‎شکن باعث می‌شود کلارا وارد دنیای اسرارآمیز و عجیب و غریبی‌ شود و…