لس آنجلس، سال 1947. به نظر همه جا آفتابیست اما در حقیقت دود باعث ایجاد مه میشود، مهی که نه فقط ریه ها ، بلکه چشم انسان ها را هم کور کرده به خصوص چشمان رونالد دریک ، که یک کارآگاه هست، شهر به دست پلیس فاسد اداره میشود و خوب و بد دیگر سیاه و سفید نیست. دریک در دوران سخت زندگی اش قرار دارد، او به خاطر شکست در پرونده ای که در دست داشته ، از دفتر رانده شده و از چشم مردم عادی و پلیس افتاده. اما خیلی زود زنی به نام کاترین مونتمار ، پیدا میشود که از دریک کمک میخواهد تا...