یک کارمند سازمان ملل متحد به این موضوع پی می برد که آژانسی که برایش کار می کند، یک دروازه به سوی یک بعد موازی را دارد پنهان می کند...

داستان درمورد فردی بنام چیپ بستکتز در شهر بیکرزفیلد کالیفرنیا بوده که بدنبال امیال و آرزوهای خود برود و تبدیل به دلقک حرفه ایی شود ، اما پس از تلاش های فراوان موفق به ورود در دانشگاه معتبر مخصوص دلقک بازی ها در شهر پاریس نمی شود؛ تنها کاری که میتواند انجام دهد اجراهای خیابانی در محله های بازاری است ، چیپ با موانعی که پیش رو دارد سعی در دست یابی به آرزوی خود میباشد...

هنگامی که گرگ سسترو، یک فرد علاقه مند به بازیگری با تامی ویسائو مرموز و عجیب آشنا میشود، یک دوستی خاص بینشان شکل می‌گیرد و آنها برای به تحقق پیوستن رویایشان به هالیوود سفر می‌کنند.