داستان سریال به دهه 70 نیویورک باز میگردد جایی که زندگی گروهی از جوانان منطقه South Bronx به تصویر کشیده میشود که با کمک یکدیگر باعث خلق موسیقی هیپ هاپ و فرهنگ جدیدی در آنجا شده و چهره شهر را تغییر می دهند...

داستان یک تیم از محققان که با دیدن بشقاب پرنده ای، خود در خطر می بینند زیرا هیولاهای بیگانه در کمین آنها نشسته اند.