قسمت دوم « هابیت » درباره دورف ها ، بیلبو و گاندولف است که موفق شدند از کوه های میستی فرار کنند و حلقه را هم بدست بیاورند و حال باید برای جنگ با اسموگ به سفر خودشان ادامه دهند...

جیک سالی سرباز فلج نیروی دریایی به ماموریتی در پاندورا، قمر یکی از سیارات دوردست میرود. او در میابد که که انسان‌ها قصد دارند موجودات شبه انسان پاندورا بنام «ناوی» را نابود کنند تا منابع با ارزش آن‌ها که در جنگل‌هایشان نهفته است، را بدست آورند...