بیماری مسری مرموزی دنیا را تهدید می کند. روان پزشکی اهل واشینگتن به نام «کارول بنل» (کیدمن) ریشه ی این بیماری را در موجودات فضایی کشف می کند و در می یابد که تنها راه نجات بشر از شر بیماری در وجود پسرش (باند) است. او به کمک همکارش «بن دریسکول» (کریگ)، باید راهی برای درمان این بیماری پیدا کند پیش از این که همه ی دنیا نابود شود....

«تامس فولر» (کین) روزنامه نگاری بریتانیایی است که در سال 1952، نخستین مراحل جنگ در هندوچین را برای «لندن تایمز» پوشش می دهد. او با «آلدن پایل» (فریزر)، امریکایی پر شور و منطقی و ظاهرا ساده ای آشنا می شود که جزو تیمی پزشکی به سایگون آمده است. او پس از چندی متوجه می شود امریکایی هایی که وارد ویتنام شده اند تیم پزشکی نیستند و «پایل» در واقع، مأمور سازمان سیا است...