زوجی که در بروکلین زندگی می کنند، از علاقه پسرشان به قصه های افسانه ای مطلع اند. او بر خلاف بقیه هم سن و سالان خود کمتر سراغ ماشین های اسباب بازی می رود. ولی وقتی مشاور خانوادگی آنهارا از این که ممکن است این بی علاقگی به چیزهای متداول در سالهای آتی زندگی اش نیز تداوم داشته باشد، نگران می شوند و سعی در رفع این مشکل می کنند.

پس از یک تراژدی که خانواده‌ی فرانسیسکا را از بین می‌برد، او به عمیق‌ترین و تاریک‌ترین لذت‌های زندگیش کشیده می‌شود...