سریال در مورد مامور سیا به نام "دنیل میلر" می باشد که وارد ایستگاه CIA در برلین می شود. ماموریت مخفی او کشف منبع نشت اطلاعات از طریق یک افشاگر اطلاعات معروف به نام "توماس شاو " می باشد...

پاپیون کسی است که جرم خودش را قبول ندارد، او همراه دوستش لوئیس دگا که به تازگی به جرم جعل اسناد به زندان افتاده ، به دنبال فرار از زندان هستند اما…

داستانی پیچیده از غم و اندوه ...

رابطه‌ای پیچیده بین مالفیسنت و آرورا که با ظهور تهدیدی جادویی به سرزمین مورها گسترده‌ می‌شود.