داستان فیلم که در زمان حال و گذشته رخ می دهد، درباره ی خاطرات فرزند یک نویسنده ی مشهور می باشد که به یاد می آورد پدرش علاوه بر اینکه از یک نوع بیماریِ عصبی رنج می بُرد، چگونه با مهربانی و دلسوزی وِی را بزرگ کرد...

بعد از اینکه یک بوکسور به نام "بیلی هوپ" (جیلنهال)، همسرش را در حادثه ای غم انگیز از دست می دهد، تمام امیدش به یک مربی به نام "تیک ویلیس" (ویتاکر) است که به وی کمک کند تا بتواند زندگی اش را مجدداً به روال سابق برگرداند...

گری که با شخص رویاهایش سامانتا ازدواج کرده است ، متوجه می‌شود که لوکاس پسر شش ساله‌شان رفتارهای بسیار عجیب و غریب و کمی ترسناک دارد و…