داستان سریال در مورد شخصیتی جوانی است که از حملهٔ قلبی نجات پیدا کرده است و حال توسط قلب اهدا‌ شده‌ای که جان وی را نجات داده است، در حال نابودی به شکل دیگری است. هرچه از داستان بیشتر می‌گذرد، این شخصیت بیشتر به حقیقت ناگفته و پوشیده‌ شده راجع به شخصیتی که قلبش را در سینه دارد و مرگ ناگهانی وی، آگاه می‌شود. با پیگری ماجرا، شخصیت اصلی متوجه می‌شود که اهدا کننده و متوفی چه خصوصیات رفتاری و شخصیتی داشته است و برخی از اخلاقیات وی شدیداً شرورانه و شیطانی بوده‌اند...

این سریال به زندگی سال گودمن ، وکیل دادگستری ، در آلبوکرکِ نیومکزیکو می پردازد. داستان این سریال 6 سال پیش از آشنایی سال گودمن و والتر وایت یعنی در سال 2002 اتفاق می افتد ولی به بریکینگ بد و اتفاقات پس از آن هم پرداخته می شود.