یک زوج به خانه جدیدی نقل مکان می کنند، اما یک شر تاریخی که سال ها محبوس شده است، در شرف رهایی است و رابطه و زندگی آنها را خراب می کند...

این فیلم داستان آرتور فلک را روایت می‌کند که دلقک یک سیرک و یک کمدین شکست خورده است و اتفاقاتی باعت می‌شود که او تبدیل به آدمی بی‌رحم و ترسناک شود و…

بیل همیشه زیر سایه برادر نابینا، متکبر و مشهورش (رابی) زندگی کرده. اما حالا بعد از گذشت سالها کمک کردن به رابی و از دست دادن فرصت هایش ، بالاخره با یک دختر جذاب بنام (رُز) قرار میگذارد، اما از همینجا رقابت و حسودی رابی شروع شده و...

یک ژیمناستیک کار سابق معروف و البته بددهن، شروع به آموزش و تمرین دادن یک داوطلب برای شرکت در مسابقات قهرمانی المپیک می کند و ...