در روستایی کالیفرنیا، آنا میزبان جشن سال نو است. نینا، دوست دیرینه دبیرستانی به طور غیرمنتظره ای ظاهر می شود و احساسات ماریا را آشکار می کند. در طول شب، ماریا با احساسات خود مبارزه می کند..

یک مادر پریشان احوال متوجه میشود که پسر نوجوانش نقشه تیراندازی در مدرسه را دارد و سعی دارد خود دست بکار شود و فکری در این باب کند و ...

اتفاقات فیلم در زمانی اتفاق می‌افتد که انسان‌ها ، اورک‌ها ، الف‌ها و پری‌ها همه باهم زندگی می‌کنند و فیلم به دو پلیس می‌پردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک. آنها باید تمام تفاوت‌های شخصیتی شان کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر همکاری کنند و هر اشتباهی در این بین می‌تواند به نابودی همه چیز منجر شود …