در حالی که قطاری راه خود را به سمت دایره قطب شمال می‌پیوندد، دو غریبه سفری را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند که دیدگاه آنها را نسبت به زندگی تغییر می‌دهد...

میشا نوجوان برای راه رفتن در خواب از روان درمانگر درمان هیپنوتیزمی دریافت می کند. در نهایت، میشا چنان به هیپنولوژیست وابسته می شود که دیگر قادر به تشخیص واقعیت از توهم نیست...

در یک شهر معدنی سابق در اوستیای شمالی، زنی جوان تلاش می کند تا از دست خفقان خانواده ای که دوستش دارد بگریزد...