کاپیتان امریکا در این قسمت با «ناتاشا رومانوف» معروف به «بیوه سیاه» از دیگر اعضای سازمان «شیلد» همراه می شود تا با قاتلی روسی به نام «باکی بارنز» که در قسمت اول دوست کاپیتان آمریکایی بود، روبرو می شود...

فیلم چندین داستان مختلف را روایت می کند. مردی که به قصد انتقام ، به سراغ قاتل پسرش می رود، خانواده ای که برای نجات جان فرزندانشان تلاش می کنند ، مادر و دختری که در حال فرار برای نجات جانشان هستند و همه ی اینها در هرج و مرج به راه افتاده در شهر لس آنجلس اتفاق می افتد...

مردی 35 ساله به نام آیدن بلوم (Zach Braff) که در حال تلاش برای ایفای نقش شوهر و پدر خانواده می باشد، هنوز به دنبال یافتن هویت خود و هدفی برای زندگی اش است که اتفاقی در مسیر زندگی او باعث می شود به تدریج هویت و هدف زندگی خود را بیشتر کشف کند...

"سوزان رایت" به ظاهر یک زندگی رویایی به همراه همسر خود "جف" و دو فرزند خود دارد. اما در سال 2003 و شش سال بعد از زندگی مشترکشان ، این زندگی رویایی به پایان می رسد."جف" در حیاط پشتی خانه ویلایشان مرده و دفن شده پیدا می شود و ...

سریال در لس انجلس اتفاق می افتد و زندگی دختری جوان را نشان می دهد که علی رغم مخالفت های مادرش می خواهد رقاص یک تیم بسکتبال شود…