یک مامور ویژه سازمان اف بی آی به نام سارا آشبورن به تازگی مجبور شده همکار خانم بداخلاقی به نام شانون مولینز را که اهل بوستون است در کنار خود تحمل کند و سازمان از این دو خواسته در کنار یکدیگر یک باند مواد مخدر را شناسایی کرده و منهدم کنند. اما قرارگیری این دو نفر در کنار یکدیگر به این آسانی نیست...

اسپنسر در گذشته کارآگاه و تبهکار بوده و او اکنون به دنیای زیرزمینی جرائم بوستون بازگشته ، تا از یک توطئه ی پیچیده ی قتل پرده برداری کند.