وید ویلسون بعد انجام یک سری آزمایش‌ به توانایی‌های جدیدی پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد به دنبال فردی برود که زندگی‌اش را تا مرز نابودی برده…

بحران یک چهارم زندگی باعث می شود که یک زن جوان آمریکایی چینی ، نیکی چن ، دانشکده را رها کرده و سفری تغییر دهنده زندگی به صومعه ای منزوی در چین برود. اما هنگامی که او بازگشت برای یافتن شهر خود که غرق در جنایت و فساد است ، نیکی از مهارت های رزمی و ارزش های شائولین خود برای محافظت از جامعه خود و مجرمانه به دادگاه استفاده می کند - همه در حالی که در جستجوی قاتلی بود که ...

زنی 28 ساله به نام "اِما سوان" پسری داره به اسم "هنری" که اونو 10 سال پیش به امان خدا ول کرده و برای فرزندخوندگی گذاشته. این پسر حقیقت پشت پرده شهر "استوری بروک" رو از توی کتاب افسانه ها متوجه میشه و میگرده مادر واقعیش رو پیدا میکنه به این امید که بتونه متقاعدش کنه دنیای افسانه ها رو نجات بده. این بچه معتقده "اِما" دختر "شاهزاده دلربا" و "سفیدبرفی"ـه و والدینش برای محافظت از اون در مقابل نفرین "ملکه شیطانی" اون رو به این دنیا فرستادن. این دو وارد شهر "استوری بروک" در ایالت "مین" میشه. به نظر میاد این شهر دنیایی موازی برای شخصیت های افسانه ای هستش که در حقیقت این شخصیت ها در این شهر به صورت مردم عادی زندگی میکنن و از هویت و زندگی واقعیشون خبر ندارن.

این سریال ماجرای زندگی دو برادر است که در کودکی طی حادثه وحشتناکی مادر خود را از دست داده و پدرشان را هم گم کرده اند. حالا که به دو جوان رعنای معاصر تبدیل شده اند و شهر به شهر دنبال پدرشان می گردند. آن دو در مسیرشان مرتب با حوادث فراواقعی روبرو می شوند که هیچ توضیح علمی ندارند. این دو باید بر تمام دشمنان – اعم از ارواح و اجنه و شیاطین و قاتلان روانی و دیوانه های گوش به فرمان اهریمن – فائق آیند و خیر و سلامت و نیکی را حفظ نمایند...