یک نئو نوار وحشت حیرت انگیز و فلسفی که به دنبال جنایات بزرگ و بزرگ نوئل ، یک قاتل سریالی که توبه کرده درجه یک و جذاب که در حومه نیویورک سست می شود...

“گیلبی اسمالز” ، از کارش اخراج شده، آپارتمانش را در آتش سوزی از دست داده و نامزدش او را پَس زده است . او تصمیم می‌گیرد تا رابطه ای را با “مِی” آغاز کند و…