یک افسر مجروح و سرخورده ی ارتش شمالی ها به نام «ستوان جان و. دانبار» (کاستنر)، دست به خودکشی میزند. اقدام «دانبار» به خود کشی را اشتباها عملی قهرمانانه تلقی می کنند و او را به پست مورد علاقه اش می فرستند - یک پست دیده بانی مرزی، دور از «تمدن» سفیدپوستان. «دانبار» پس از چند تجربه ی عجیب و غریب در آن جا، با یک گرگ دوست می شود...

اشیای پرنده ی ناشناخته باعث حیرت بسیاری در ایالت ایندیانا شده است؛ از جمله «روی نیری» (دریفوس) و «جیلیان گیلر) (دیلن) که با زحمت خود را به «قله ی شیطان» محل مخفی ملاقات با موجودات فضایی می رسانند...