زندگی تاماکو زمانی تغییر می کند که بهترین دوست دوران کودکی او ،موچیزو به احساس و عشقی که دارد اعتراف می کند ...

آجین انسان هایی نامیرا هستند، که هفده سال پیش، اولین بار در یک میان جنگ در آفریقا ظاهر شدند. از آن موقع بیشتر همنوعانشان در جوامع بشری کشف شدند. علت کمیاب بودن آن ها این است که دولت پاداش خوبی به کسانی که بتوانند یکی از آن ها را برای اهداف آزمایشگاهی به دام بی اندازند و تحویل دهند می دهد. در حال حاضر، در حالی که برای یک دانش آموز انتظار تعطیلات تابستانی معمولی دارد زندگی اش درحال تغییر اساسی است که فکرش را هم نمی کند...

یک موجود قدرتمند ادعا می کند که در عرض یک سال ، زمین توسط او نابود خواهد شد ، اما او با تبدیل شدن به یک معلم خانه ، فرصتی را به بشر می دهد و در آنجا به دانشجویان خود می آموزد که چگونه او را بکشند. کلاس درس ترور آغاز می شود.

در آینده‌ دور ، انسان‌ها به نهایت تکلنولوژی دست پیدا میکنند . یک عفونت باعث از کار افتادن سیستم‌های خودکار چرخه‌ی شهرها شده و در نتیجه ساختار چند لایه‌ی شهر به صورت نامحدود تکرار می‌شود. حال بشریت کنترل شهر را از دست داده و سیستمی دفاعی به نام سیفگارد ، وظیفه‌ی شکار و پاکسازی هر گونه تهدیدی را به صورت خودکار برعهده می‌گیرد...