در آمریکای مدرن که جادوگران واقعی هستند و جادوگری غیرقانونی است ، یک نوجوان پناه گرفته باید با شیاطین و تعصبات خود روبرو شود زیرا به دو جادوگر جوان کمک می کند تا از اجرای قانون جلوگیری کنند و از مرزهای جنوبی برای پناهندگی در مکزیک عبور کنند

هنگامی که هری، یک صداپیشه هندی که در تلاش برای به دست آوردن موفقیت بزرگ خود در هالیوود است، متوجه می شود که طرح یک رمان پرفروش اخیر بسیار شبیه کتابی است که 3 سال پیش روی آن کار می کرد، سعی می کند دوباره به نوشتن بازگردد...