پارک می جونگ یک کارگردان تازه کار است که در 8 سال گذشته مشغول ساختن یک فیلم ترسناک بوده. یک روز او در مورد یک فیلم ممنوعه میشنود و پیگیر این موضوع میشود تا اینکه جه هیون، کارگردان فیلم رو پیدا میکنه. جه هیون به او هشدار میدهد که بیخیال این فیلم شود اما می جونگ توجهی نمیکند و این موضوع او را به سمت موارد عجیب و ترسناک می کشاند…

یک زن غمگین به طور جادویی در طول زمان به سال 1998 سفر می کند، جایی که با مردی آشنا می شود که شباهت عجیبی به عشق مرحومش دارد.