یک زوج جوان خود را در یک هتل قدیمی می‌بینند، در حلقه‌های مرگ مرگبار گرفتار می‌شوند و طعمه‌ای برای یک شیطان هستند...

ربکا زنی است که بعد از 12 شب بیخوابی احساس خستگی و تهی بودن میکند و ناامیدانه به اکراین سفر میکند تا به درمانی جادوئی برسد ...

داستان سریال در دهه 1970 میلادی، در شهر نیویورک می‌گذرد و از تجارت و کسب و کار موسیقی آن زمان پرده بر میدارد که با مصرف متعدد مواد مخدر، سوءاستفاده‌های جنسی و شخصی و البته دردسرها و مشقت‌های دیسکوهای تازه شکل گرفته، همراه شده بود. ریچی فینسترا تهیه کننده‌ی ضبط و پخش موسیقی، نقش اول داستان است که در هنگام مواجه با بحران‌های سخت و نفس‌گیر زندگی، تلاش میکند تا با گرفتن تصمیمات درست حیاتی شرکت خود را احیا کند و خوانندگان نسل جدید موسیقی امریکایی را کشف کند. تصمیماتی که زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد.

“گیلبی اسمالز” ، از کارش اخراج شده، آپارتمانش را در آتش سوزی از دست داده و نامزدش او را پَس زده است . او تصمیم می‌گیرد تا رابطه ای را با “مِی” آغاز کند و…

در یک شهر کوچک روحی وجود دارد که در تعقیب نوجوانانی است که در کودکی هنگام بازی در قبرستان شاهد قتل او بودند …