پس از اتفاقات قسمت اول، جنگ مواد مخدر در مرزهای آمریکا-مکزیک در جریان میباشد. مت گرور با الخاندرو جهت کنترل اوضاع همراه میشود.

سامانتا که یک مجری محبوب رادیو است حس میکند که وقتش رسیده که برای خود خانواده تشکیل بدهد و فقط باید جان را راضی کند .

این سریال به زندگی سال گودمن ، وکیل دادگستری ، در آلبوکرکِ نیومکزیکو می پردازد. داستان این سریال 6 سال پیش از آشنایی سال گودمن و والتر وایت یعنی در سال 2002 اتفاق می افتد ولی به بریکینگ بد و اتفاقات پس از آن هم پرداخته می شود.

چیلی پالمر یک مافیای اهل میامی است که توسط رئیسش مامور میشود تا سراغ یک تهیه کننده هالیوودی به نام هری زیم که تخصصش تولید فیلم های ترسناک است برود و بدهی که به رئیس دارد را پس بگیرد ولی...