در آستانه جنگ جهانی دوم، یک شهر بین المللی تبدیل به شهر جاسوس بازی می شود. جاسوس هایی از کشورهای مختلف از جمله : ژاپن، بریتانیا، شوروی و آلمان با هم رقابت می کنند تا کشورهایشان مورد سوء استفاده دیپلماسی جهانی قرار نگیرد...

10 سال پس از «بازگشت بچه‌ها» می‌گذرد. شینجی و ماسارو با مسیرهای متفاوتی در زندگی خود از دبیرستان فارغ التحصیل شده اند. شینجی تلاش کرد تا بوکسور شود و ماسارو یاکوزا. هر دو سعی کردند به بالاترین سطح خود برسند ...