در دسامبر سال 1941 دو سرباز جمهوری چک به کشور اشغال شده‌ی خود می آیند تا یک افسر نازی به نام راینهارد هایدریش را ترور کنند.

داستان فیلم از پائیز 1989 در ایستگاه راه آهن “بیلی پوتک” ؛ نزدیک مرز چکسلواکی سابق و لهستان آغاز می شود. آلویس نبل ، مسئول ایستگاه قطار بیلی پوتک، مردی آرام و منزویست که هر از گاهی دچار توهمات می شود. نبل در توهماتش آلمانی هایی که بعد از جنگ جهانی دوم از چکسلواکی اخراج شدند را در مه میبیند و بیشتر از همه دوروتی را در مه میبیند ، زنی که بعد از مرگ مادر آلویس از او نگهداری می کرد.