پینوکیو جوان برای دیدن جهان از دست خالق نابغه خود، ژپتو، همراه با اسب تیبالت فرار می کند. او به سیرک کمپی ملحق می شود، جاییکه توسط قاتلی ملقب به مودجافوکو اداره می شود.

ملکه برفی دنیای زمستان ابدی را خلق کرد که در آن باد قطبی روح انسان را خنک می کند و خطوط پاک احساسات را مبهم می کند. دختری به نام گردا ، حیوان خانگی اش لوتا و اورم ترول باید برادرش کای و دنیا را نجات دهند.

یک مشاور پزشکی مامور میشود تا از میان مردم وارث تاج و تخت کی یف را تعیین کند ولی این شخص چه کسی میتواند باشد ؟