داستانی سه گانه از سه خط زمانی متفاوت که همگی به هم ختم میشوند و دنیایی که انسانها و هیولاها با هم در آن زندگی میکنند را روایت میکند .

یک معلم دبیرستان در بستر بیماری مورد آزمون قرار میگیرد وقتی که یکی از دوستان مُرده اش را می بیند و اکنون باید با موضوع از دست رفتن شغلش و رابطه اش را با دانش آموزانش بیندیشد .

دلقکی دیوانه به نام آرت، سه زن جوان و هر کس دیگری که در مسیر او دیده شود را ، در شب هالووین میکشد ...

دکتری که کارش درمان بیماران دارای هراس و وحشت است ، با قرار دادن بیماران در دستگاهی که اختراع کرده ، توهم آنها را کنترل می کند و...

آرت دلقک پس از زنده شدن توسط یک موجود شوم، به شهر ترسو مایلز کانتی بازمی گردد، جایی که در شب هالووین یک دختر نوجوان و برادر کوچکترش را هدف قرار می دهد.