داستان فیلم درباره ی یک پدر مهربان هست که برای تولد فرزندش ، یک لباس دلقکِ بسیار بامزه را خریداری می کند. اما او خبر ندارد که این لباس، توسط نیروهای مرموزی احاطه شده است...

"مایکل" به مدت 15 سال و هر هفته دو بار با دکتر روانپزشک و رفتارشناس خود "دیوید" دیدار می کنند...

یک خطبه نویس واقع‌گرا برای خروج‌ از س*یا/ست‌های داخلی، یک ستاد انتخاباتی متشکل از کاندیداهای نامتعارف برای عضویت در پارلمان آمریکا به راه می‌اندازد...