یک وکیل بیمه به نام فرانک برای جشن ارتقای رتبه همراه همکارش، جف، به شهر می رود. فرانک ماده ای توهم زا مصرف می کند که به طور کلی ادراکش از جهان را تغییر میکند و بعد از این، اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد.

این انیمیشن در مورد 4 بچه کوچک است که در باربر نیروی تاریک و مرموز قد علم کرده اند. در سایه های این شهر رازهای تاریکی وجود دارد و چندین بچه توانسته اند که با داشتن چند لباس مخصوص برعلیه آن برخیزند. این لباس ها قابلیت ابرقهرمانی به دارندگان خودشان می دهند و هرکس می تواند قدرت خاص خودش را داشته باشد. فرد دارنده لباس باید به آن تسلط کامل داشته باشد و تحولات و قدرت آن را کاملا حس کند. خود اخت شدن با چنین لباسی یک مسئله بزرگ است و پس از آن باید بتوانند علیه نیروی تاریکی شهر تیمی را تشکیل دهند...