داستان پسربچه ای یتیم به اسم میگل را روایت میکند که آرزو دارد به یک نوازنده خوش صدا و تبدیل شود و همانند الگوی خود ارنستو د لا کروز، بتواند پله های ترقی را یکی یکی طی کند. اما مشکلات زیادی در زندگیش وجود دارد که رسیدن به این هدف را برای او به یک رویا تبدیل میکند

"ازی" و پدرش در گروه میمون های پرنده برای جادوگر شهرکار میکنند. یک شب هنگام عملیات بعد گرفتن جارو از نگهبانان از، "ازی" باعث خراب شدن عملیات می شود....