مامور گمرک ، که می‌تواند ترس را از ظاهر افراد متوجه شود ، به فردی غیرمعمول مشکوک می‌شود و ...

لوئیس و کسپر دوست دارند بچه دار شوند اما لوئیس عقیم میباشد . آنها با یک زن اهل رومانی قرار میگذارند که بچه‌ی کسپر را به دنیا آورد، اما زمانی که نوزاد در شکم آن زن به سرعت بالایی شروع به رشد میکند، آنها متوجه نیروی شومی میشوند که به وجود نوزاد ریشه کرده است...

جوئل و الی، دو نفری که از طریق سختی دنیایی که در آن زندگی می‌کنند به هم متصل شده‌اند، مجبور می‌شوند شرایط وحشیانه و قاتلان بی‌رحم را در سفری در سراسر آمریکا پس از همه‌گیری بیماری تحمل کنند...