این قسمت داستان مردی است که ادعا میکند از اره جان سالم به در برده وجزییات تجربه اش را در کتابی مینویسد و خیلی زود در منطقه اش به شهرت میرسد. ولی مدتی بعد خودش را در یک بازی واقعی اره می بیند که باید جانهمسرش را نجات دهد.

ماجرای مامور جوون و تازه کار CIA هست که اتفاقی بهش میگن تمرینهاش تموم شده و حالا باید بره ماموریت اما خوب انگار چیزی بلد نیست و ...

داستان سریال از جایی شروع میشه که ما می بینیم نیکیتا سه سال هست از سازمان خودش فرار کرده سازمانی که اون رو تو جوونی گرفته بهش اموزش های نظامی داده و تبدیل به یه ادمکش حرفه ایش کرده اما نیکیتا عاشق یه غیر نظامی میشه سازمان (که ما اون رو به اسم واحد می شناسیم) نامزد نیکیتا (دنیل ) رو میکشه و این قتل رو یه تصادف جلوه میده حالا نیکیتا از فرارش سه سال گذشته اما به دلایلی که خودتون در سریال خواهید دید برمی گرده و می خواد واحد رو از بین ببره و راز اونا رو آشکار کنه ...

دکتر تام روانپزشکی است که همیشه در حال نقل قول گفته های تاریخی معروف و یا کمی معروف است. او همچنین ناجی و بدترین دشمن اریکا استرنج است.اریکا زن جوانی است که زندگی نامساعدش حاصل تصمیمات بدی است که در گذشته گرفته. اریکا لیست بلند بالایی در اختیار دکتر تام گذاشته که شامل لحظه هایی اساسی از زندگی اش است و احساس میکند این لحظه ها باعث شده او در این موقعیت بد قرار بگیرد.اما اریکا نمی داند که دکتر تام با این لیست چه نقشه ای در سر دارد.کاری که او میکند این است که اریکا را به گذشته و همان لحظه ها میفرستد تا اریکا با دانشی که الان از زندگی اش دارد تصمیمات بهتری در گذشته بگیرد و زندگی خود را سامان ببخشد. علیرغم این تصمیمات جدید دکتر تام امیدوار است که اریکا بفهمد؛ اگرچه نظرات دیگران درباره ی زندگی او مهم است اما مهمتر این است که خود او درباره ی تصمیمات و زندگی اش چه فکری میکند....