در شهری خواب‌آلود، مردی که می‌خواهد کارگردان فیلم ترسناک شود نزدیک است که زندگی و تمام چیزهایی که می‌شناسد را تا ابد تغییر بدهد، فرصتی که او مدتهاست منتظرش بوده است را به دست میاورد ولی شانس رفتن به هالیوود....

در شهر کوچک جنوبی ناصره، هر ماه، در چهار ماه گذشته یک دختر ناپدید می شود. آنها آخرین قربانی را مرده، بسته به درخت می یابند، تنها شاهد دختر دوازده ساله اوست که به یاد نمی آورد چه اتفاقی افتاده است...