این فیلم داستان دو دوست را روایت می کند که هر دو مامور سازمان سیا هستند، به تازگی رابطه ای را آغاز کرده اند اما بزودی متوجه می شوند که هر دوی آنها عاشق یک دختر شده اند و اینجاست که جنگ بین دو دوست صمیمی آغاز می شود...

داستان سریال در صدها سال آینده می گذرد. جائی یک فاجعه‌ی ناگوار باعث از بین رفتن بشریت شده است. اندک افراد بازمانده که مسافران نامیده می شوند در می یابند که چگونه میشود اطلاعات را به گذشته ارسال کرد. آنها تلاش میکنند تا به مردم زمان حال (قرن 21) هشدار های لازم را بدهند بلکه از وقوع این فاجعه جلوگیری کنند...

نیرویی ناشناس و نهان در حالا دست بردن در دنیای اطراف ما است. این نیرو سعی دارد تا بیشتر کودکان بی گناه ما را برای رسیدن به اهداف شوم خودش تحت خدمت و کنترل بگیرد.در حالیکه کودکان به طور ناخواسته در حال کمک کردن به این دشمن ناشناس هستند، ثانیه ها در این شرایط نابهنجار پشت سر هم برای نجات بشریت قدم بر می دارند...

پروفسور "ولفگانگ مک‌گی" به صورت مخفیانه یک سازمان جاسوسی را در ونکوور کانادا اداره میکند ، جاسوسهای این سازمان با نام های مستعار رومئو و جولیت شناخته میشوند آنها به منظور کسب اطلاعات با اهداف مورد نظر ارتباط دوستانه کوتاه یا بلند مدت برقرار میکنند و...