فروشنده دوره گرد، کلیف، زیر بار فشار تامین مخارج خانواده اش سرخم کرده و به طور کلی از ادامه زندگی ناامید شده است، در همین حین پس از برخورد تصادفی با همکار سابقش که گذشته ای تاریک دارد، خود را در مسیری خطرناک می بیند و...

هنگامی که یک بیماری همه‌گیر مرموز در جهان شروع به گسترش می‌کند ، یک بازمانده‌ی شجاع و ماجراجو در تلاش هست تا از این بیماری جان سالم به در ببرد. اما…

پس از اینکه کارلوس، یک نوجوان فقیر، یک یادداشت ناامیدانه از سارا، دوست قدیمی که یک سال پیش با او قطع رابطه کرده بود، دریافت کرد، از نامه های او برای حل معمای ناپدید شدن او و جنایاتی که ممکن است اتفاق افتاده باشد استفاده میکند...