“کیوتا” که یک کودک یتیم میباشد در خیابان های شیبویا تصادفاً وارد جهانی خارق العاده از موجودات عجیب میشود. کیوتا در آنجا توسط موجودی خشن و جنگجو که در جستجوی یک شاگرد بی نقص میباشد ، انتخاب می شود و…

هانا دختر 19 ساله ایه که زندگی عادی خودش رو داره و دانشگاه میره و میاد. اون یه روز یه عشق رویایی رو تجربه میکنه. معشوقه اون یه مرد گرگیه. اون زندگی خودشو با معشوقه اش شروع میکنه و دو تا بچه به دنیا میاره به اسم آمه (باران) و یوکی (برف). اونا با وجود اینکه بچه های نیمه گرگ دارن، توی شهر و با مردم زندگی میکنن. اما بعد از مرگ مرد گرگی، هانا تصمیم میگیره به یه روستایی دور از شهر خودش نقل مکان کنه...