زمانی که لوکاس جوان متوجه می شود که یک انسان نیست، تمام دنیایش تغییر میکند . به ویژه زمانی که اولین تبدیل شدن او به یک هیولا ، در مقابل عده ای از بچه های مدرسه رخ داده و برخی راز او را می دانند ...

"ازی" و پدرش در گروه میمون های پرنده برای جادوگر شهرکار میکنند. یک شب هنگام عملیات بعد گرفتن جارو از نگهبانان از، "ازی" باعث خراب شدن عملیات می شود....