بالتیمور شب سال نو . یک افسر پلیس با استعداد اما مشکل دار (شالین وودلی) توسط بازپرس ارشد اف بی آی (بن مندلسون) برای کمک به شناسایی و ردیابی فردی آشفته که شهر را وحشت زده می کند، استخدام می شود.

بعد از اینکه جولی توسط یک زامبی غیر طبیعی به نام "آر" از یک حمله نجات داده می شود رابطه ای نا متعارف بین آنها شکل می گیرد رابطه ای که می تواند زندگی بقیه زامبی ها را تحت تاثیر خود قرار دهد و...