ماجرایی بین یک پدر و پسرش، در دنیایی که برخی از انسان ها شروع به جهش به گونه های حیوانی دیگر کرده اند...

وینسنت و نفلی به تازگی با هم نقل مکان کردند. آنها بهترین دوستان هستند و قسم خورده اند که دیگر عاشق نشوند. این تا زمانی است که وینسنت با جولی ملاقات می کند.

آرنو یک نجار جوان است که علاقه شدید او به دختری شیفته ارتش به نام مادلین باعث می‌شود در تمرینات نظامی به او بپیوندد...

در آینده ای که فناوری تولید مثل اجازه می دهد انسان به طور نامحدود زندگی کند، یک پلیس و یک زن جوان در مورد موج عجیب خودکشی های جوانان تحقیق می کنند...