هانا بیست سال را صرف سرکوب نفرین بدی می کند که بر نسل خونی او گذاشته شده بود، اما یکی از اعضای خانواده آگاهانه آن را آزاد می کند و او را مجبور به کشتن یا کشته شدن می کند.

بعد از اینکه دکتر آلن بک از اتهاماتش تبرئه میشود در یک دانشگاه شغلی را بعنوان استاد عهده دار میشود ولی در آنجا نیز یکی از دانش آموزانش که از او تنفر دارد کمپینی بر علیه اش تشکیل میدهد و ...

دکتر بک که نامش را تغییر داده ،جان دختری را که در حال غرق شدن بود، نجات میدهد و عاشق آن دختر میشود. مثل همیشه مشکلاتی بر سر راهش وجود دارد...

هنگامی که دختر نوجوانی به طور معجزه آسایی توسط جراح قلبی معالجه می شود،دکتر به دختر علاقمند می شود،دختر نوجوان متوجه می شود ،او موضوع را با پدرش در میان میگذارد ولی پدرش او را باور نمی کند، دکتر سعی دارد با نشان دادن مرگ دختر او را به چنگ آورد ...

داستان فیلم در سال 1969 و شهر لس آنجلس رخ می‌دهد. ریک دالتون بازیگر فیلم‌های وسترن در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 می‌باشد که به مرور زمان شاهد کمرنگ شدن نقش و طرفداران خود در هالیوود می‌شود. بدلکار وی شخصی با نام کلیف بوث میباشد که سالیان سال در کنار "ریک" مشغول به همکاری بوده‌ است. بعد از کمرنگ شدن کار "ریک" وی به الکل روی می‌آورد و کارش را در هالیوود تمام شده می‌داند...